2020년 4/4분기 화성지역 기업경기전망 조사보고서

2020. 9.

[조사진흥팀]

- 목  차 -

Ⅰ. 조사개요

1. 조사 목적

2. 조사 개요

3. 조사 항목

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

Ⅱ. 조사 결과

1. 2020년 4/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

3. 항목별 경기전망

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

Ⅰ. 조사개요

1. 조사목적

본 조사는 화성지역에 소재하고 있는 제조업체의 2020년 3/4분기 경영실적과 2020년 4/4분기 경기전망을 파악하여 회원업체의 경영계획 수립과 유관기관의 경기대책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

2. 조사 개요

조사 대상 : 화성지역 중소기업 100개사

조사 방법 : 구조화된 설문지를 통한 FAX 조사

조사 기간 : 2020. 8. 28(금) ~ 9. 10(목)

조사 기관 : 화성상공회의소

3. 조사 항목

전반적인 경기 실적 및 전망

매출액, 영업이익 등 항목별 경기실적 및 전망

대내외 리스크, 기업경영 핵심변수

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기와 대비하여 호전, 악화, 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 악화로 표시한 업체가 호전으로 표시한 업체보다 많음을 나타냄.

Ⅱ. 조사 결과

1. 2020년 4/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

항 목	2020년 4/4분기 전망	2020년 3/4분기 실적
체감경기	42(△3)	59(+19)
매출	46(△2)	55(+7)
영업이익	36(△7)	49(+14)
설비투자	68(△5)	79(+1)
자금여달조건	51(△4)	57(-)

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

[eqn: 기업경기실사지수(BSI)= {호전표시업체수-악화표시업체수} over {총유효응답업체수} TIMES 100+100]

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

3. 항목별 경기전망

□ 체감경기 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
체감경기	2020년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	17.0	25.0	58.0
	2020년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	5.0	32.0	63.0

[체감경기] 2020년 3/4분기 체감경기 실적에 대해 ‘악화’응답이 58.0%로 가장 높았으며 ‘불변’의견이 25.0%, ‘호전’의견이 17.0% 순으로 나타났다. 이로 인해 BSI 기준치(100p)를 크게 하회한 수치인 59p로 집계되었다. 최근 지속되는 다시 크게 재발하고 있는 코로나바이러스감염증-19와 관련하여 지역 경제뿐 만 아니라, 경제 전반적 침체에 대한 불안감이 커진 것으로 보인다.

20년 4/4분기 체감경기 또한 악화 전망이 63.0%로 집계되었으며, 불변할 것이라는 의견이 32.0%, 경기가 호전될 것이라는 의견은 5.0%로 나타나며 BSI지수가 42p로 집계되었다. 이는 지난 분기 전망치 대비(45p) 3p 감소된 수치이며, 여전히 기준치(100p)를 크게 하회하며 경기 불안에 대한 기업인들의 우려가 표출되었다.

□ 매출액 실적/전망

(단위: %)

구 분		증 가	불 변	감 소
매출액	2020년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	19.0	26.0	55.0
	2020년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	9.0	28.0	63.0

[매출액] 화성지역 제조업체의 2020년 3/4분기 매출액 실적은 전 분기 대비 감소(55.0%) 되었다는 의견이 가장 많았고, 2020년 4/4분기 매출 역시 감소할 것이라는 전망이 63.0%로 가장 높았다.

□ 영업이익 실적/전망

(단위: %)

구 분		증 가	불 변	감 소
영업이익	2020년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	14.0	11.0	65.0
	2020년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	7.0	22.0	71.0

[영업이익] 2020년 3/4분기 영업이익 실적에 관해서는 65.0%가 지난 분기보다 감소되었다고 응답하였다. 2020년 4/4분기에도 감소될 것이라고 보는 의견이 71.0%로 가장 높으며 기업들이 느끼는 경기 불안감이 매우 큰 것으로 나타났다.

□ 설비투자

구 분		증 가	불 변	감 소
설비투자	2020년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	12.0	55.0	33.0
	2020년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	8.0	52.0	40.0

[설비투자] 2020년 3/4분기 설비투자에 관해서는 55.0%가 지난 분기와 다름없이 불변이라고 응답하였다. 2020년 4/4분기 역시 불변(52.0%)일 것이라는 의견이 가장 많았으며, 감소 40.0%, 증가 8.0% 순으로, 설비투자에 소극적인 모습이 나타났다.

□ 자금 조달여건

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
자금 조달여건	2020년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	5.0	47.0	48.0
	2020년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	4.0	43.0	53.0

[자금 조달여건] 2020년 3/4분기 자금 조달여건에 관해 48.0%가 지난 분기 대비 악화되었다고 응답하였다. 2020년 4/4분기에는 역시 악화될 것이라는 의견이 53.0%로 가장 높게 나타났다.

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

[1] 2020년 우리나라 경제성장률을 어떻게 전망하십니까?

cf. 정부 전망치 :　+0.1%(6월), OECD 전망치 : -0.8%(2차 확산 미발생시), -2.0%(2차 확산 발생시)

[2] 귀사의 금년 실적(영업이익)이 올해 초 계획한 목표치를 달성할 수 있을 것으로 예상하십니까?

① 초과 달성	(1.0%)

② 목표치 달성⸱근접	(24.0%)

③ 목표치 미달	(75.0%)

[2-1] (2번에서 ‘③ 목표치 미달’에 답한 경우) 올해 목표치 대비 얼마나 감소할 것으로 보십니까?	평균 26.9% 감소

[3] 코로나 재확산에 대한 우려가 높은 상황입니다. 귀사는 현재 정상경영을 유지하고 계십니까?

① 예년처럼 정상경영 유지 중	(27.0%)

② 연초부터 비상경영 유지 중	(49.0%)

③ 재확산 조짐에 따라 비상경영 전환(예정)	(24.0%)

[3-1] (3번에서 ‘① 예년처럼 정상경영 유지 중’에 답한 경우) 재확산이 장기화될 경우 귀사가 감내할 수 있는 정상경영 유지기간은?

① 올해 말까지	(33.3%)

② 내년 상반기까지	(44.4%)

③ 내년 하반기까지	(7.4%)

④ 계속 유지 가능	(18.5%)

[4] 코로나 재확산에 따른 사태 장기화시 귀사는 어떻게 대응할 것으로 예상하십니까?(복수응답)

① 생산 가동률 축소	(55.0%)

② 경비 절감	(80.0%)

③ 현금 유동성 확보	(25.0%)

④ 신규사업 발굴 혹은 사업구조 개편	(30.0%)

[5] ‘한국판 뉴딜’의 성공적 추진을 위해 반드시 병행되어야 할 정책과제는?(복수응답)

① 구시대적 법⸱제도 혁신	(45.0%)

② 개별기업에 대한 금융⸱R&D지원 강화	(51.0%)

③ 첨단산업분야 인력 양성	(18.0%)

④ 근로형태 다변화 지원	(45.0%)

⑤ 해당 정책의 연속성 보장	(37.0%)